特朗普大笔一挥断了中国汽车业退路

　　当地时间1月29日，马斯克在特斯拉的财报会议上说：“在特斯拉，显然我们大家都认为制造业很酷。在SpaceX，我们也认为制造业很酷。我们应该让制造业在美国重新变得酷起来。老实说，我认为人们应该从法律和金融领域转向制造业。这是我诚实的看法。”

　　这位老兄还自信满满地表示：“特斯拉确保即使在地理政治学焦灼的事态升级到很高水平的情况下，我们也能继续制造我们的产品。”（详见《马斯克给中国CEO上了一课》）

　　当地时间2月1日，特朗普在白宫椭圆形办公室签署行政令，从2025年2月4日起，美国正式对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税，对来自中国的商品征收10%的关税。

　　特朗普表示，理解关税措施可能会引起更高的成本转嫁给消费者，并承认他的行动可能在短期内造成混乱。但是，他不可能讨价还价。

　　加拿大总理特鲁多对此表示强烈反对，称已为应对美国的关税行动准备好，并呼吁国民为也许会出现的经济挑战准备好。加拿大的应对计划可能包括对美国商品征收总额达1470亿加元的关税，并在必要时减少对美国的能源出口。

　　墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）回应说，墨西哥经济足够强大，可承受美国的关税措施。她强调，墨西哥是一个独立、自由和主权的国家，将以平等的姿态与其他几个国家进行谈判，不会屈服于外部压力。

　　但是，轩辕商业评论了解到，这些关税包含一项报复条款，如果这些国家试图对美国商品征收关税作为回应，美国将提高关税。

　　唯一不受关税豁免的产品是加拿大的能源产品，这一些产品的关税税率将降低至 10%，以“最大限度地减少对汽油和家用取暖油价格会造成的破坏性影响”。

　　特朗普还说，更多的关税正在征收的路上，并称正考虑对欧洲商品以及钢、铝、铜、药品与半导体征收进口税。

　　表面上，特朗普声称，他之所以征收关税，是因为这一些国家允许芬太尼进入美国。但他还表示，征收关税是为了应对美国与这三个国家之间的贸易逆差，因为美国从这三个国家进口的商品多于出口的商品。

　　根据美国商务部的联邦贸易数据，截至2024年 11 月，去年美国分别从墨西哥和加拿大进口了价值约4670亿美元和3370亿美元的商品，从中国则进口了4014亿美元的商品。它们是美国进口商品总量的前三大国家，进口的主要商品包括汽车和汽车零部件、石油和电子产品。

　　而更让特朗普并不担心的是，与美国的贸易占加拿大和墨西哥国内生产总值（GDP）的15%～20%，但美国与其USMCA伙伴的贸易仅占美国GDP的3%左右。

　　同样，墨西哥和加拿大出口中12%～13%的附加值来自其他USMCA（《美墨加三国协议》，是美国、加拿大和墨西哥达成三方贸易协议）伙伴，但美国出口中不到2%的附加值来自墨西哥和加拿大。

　　特朗普将关税作为其改善经济的竞选宣传的核心，许多选民将关税作为他重返白宫的原因。他辩称，关税将通过提高外国商品的价格并鼓励企业在美国生产，保护美国工业免受不公平竞争。他还提议利用关税收入来支付别的政策重点，并将其作为谈判工具。

　　墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）指出，美国对墨西哥加征一定的关税将是一个“战略失误”，数千万美国消费者和大量美国企业将为此买单。他强调，美国家庭是许多墨西哥出口产品的最终消费者，加征一定的关税将导致美国消费者承担更高的成本，并可能削弱消费者需求。

　　虽然一些企业会寻求从另外的地方采购商品，但其他无另外的选择的企业将被迫支付费用。这在某种程度上预示着美国杂货店将承担墨西哥种植的水果和蔬菜的更高成本；房屋建筑商将为加拿大木材支付更多费用；汽车制造商每次零部件跨越北部或南部边境时都必须支付关税，这种情况在生产一辆车的过程中会反复发生。

　　轩辕商业评论认为，石油、电子科技类产品和汽车，这三大类别将受到来自关税最大的影响，对于汽车产业来说，尤为明显。

　　2023年，美国从加拿大进口最多的包括价值超过920亿美元的原油，约340亿美元的乘用车和近90亿美元的天然气。

　　这一年，美国从墨西哥进口了价值超过650亿美元的汽车零部件，以及约260亿美元的计算机设备、近200亿美元的原油和近140亿美元的医疗设备。

　　2024年美国新车销量达到1600万辆，比2023年的1560万辆增长2.5%，创下五年来新高。但是，2024年美国汽车产量约为1061万辆。两者之间缺口达到540万辆。美国由此成为全世界最大的汽车进口国，此次加征一定的关税的加拿大和墨西哥是美国最主要的汽车进口来源国。

　　2024年，加拿大汽车产量大约130万辆，主要生产商为通用、福特、 Stellantis、丰田和本田。根据加拿大汽车制造商协会的数据，约90%的加拿大汽车出口销往美国。

　　墨西哥是美国整车进口来源第一大国，同时也是超过德国的全球第六大汽车出口国。根据2023年的数字，生产366万辆汽车，但是出口330万辆汽车，85%出口北美，其中出口美国就占77%，达到255万辆。

　　从墨西哥进口的汽车量占美国整体销量的16%，主要以通用、福特、Stellantis、丰田和本田为主。美系以中高端SUV及豪华皮卡为主，约90%出口美国；欧系以豪华品牌SUV为主，约50%出口美国。

　　AutoForecast Solutions负责全世界汽车预测的副总裁Sam Fiorani表示，车企承受的关税成本将根据汽车的价值而有很大差异，例如对在墨西哥萨尔蒂约工厂生产的装备齐全的Ram 4500来说，关税带来的成本可能高达1万美元。这些成本无法完全转嫁给消费者，汽车制造商也需要承受。

　　其中，美国汽车制造商将首当其冲，而通用汽车受到的影响将最大，因为通用汽车是从墨西哥向北美出口汽车最多的车企。根据商业分析公司GlobalData的数据，通用汽车2024年从加拿大或墨西哥向美国进口逾75万辆汽车，这中间还包括通用汽车一些最受喜爱的车型，包括近37万辆雪佛兰Silverado或GMC Sierra全尺寸皮卡和近39万辆中型SUV。

　　另外，北美汽车产业高度依赖USMCA下的无关税跨境贸易。加征一定的关税将打乱这一稳定的供应链，导致零部件跨境流通成本上升，特别是考虑到一个零部件在三国之间可能往返多达8次才能最终组装。这导致美国本土汽车生产所带来的成本也会显著提升。

　　轩辕商业评论认为，此次美国对墨西哥、加拿大和中国征收关税，对于中国整车企业来说并无实质性影响。毕竟，2024年9月27日，美国政府已经对中国电动汽车的关税税率提高了四倍，达到100%。

　　其一，关税对汽车零部件产品的影响面更大。因为当前中国对美国出口汽车产品以零部件为主，2024年1-8月出口价值量为121亿美元。

　　其二，更加有必要注意一下的是，墨西哥和加拿大占美国汽车零部件进口的50%以上，而中国在墨西哥已经有大量汽车零部件企业，它们大多数都是为出口到美国的车企服务。

　　轩辕商业评论认为，当下情况下，中国汽车供应链企业或许应该研究前往美国建厂的可能性，毕竟特朗普让美国制造再次伟大并不是一句空话。而马斯克领导的特斯拉为什么搁置在墨西哥的建厂计划，理由或许也在其中。

　　实际上，墨西哥的中国汽车供应链企业亦有在美国本土生产的B计划，只是这个计划相对来说产能较少，还属于试探性质，未来强化已经属于定局。因为即使当下在墨西哥为跨国车企配套，它们也被要求不会再使用来自中国的二级或三级供应商。

　　形势已经很严峻，毕竟美国是全球第二大汽车市场，对于中国汽车供应链企业来说，现在已经不是到墨西哥去，而是到美国去。

　　特朗普放开近海油田开发，页岩油加成，（大于40美元就盈利）日产3000万桶没问题，（美国每天消耗1900万桶石油）每天还能出口1000万桶，全球最大生产国和出口国。分分钟搞死俄罗斯和沙特。

　　请注意这里的征收1 0 ％关税应该是在原有关税基础上再增收1 0 ％关税！所以征收应该叫（再增收）。

　　主要打击对象是中国企业，受损失的也主要是中国企业。因为中国经墨西哥、加拿大的转口贸易和中国设在两国的企业影响最大。